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抄底騰訊、阿里,買入拼多多!段永平此時出手的理由是?

2021-12-08 11:46 作者:侃見財經(jīng)  | 我要投稿

段永平曾經(jīng)說過:“好的商業(yè)模式很簡單,就是利潤和凈現(xiàn)金流一直都是杠杠的,而且競爭對手哪怕在很長時間里也很難搶?!?/p>

今年以來,隨著騰訊、阿里等互聯(lián)網(wǎng)頭部企業(yè)股價的不斷下跌,步步高、OPPO、vivo的“幕后老板”段永平開始逐步加倉騰訊、拼多多等企業(yè)。

據(jù)悉,過去多年里,段永平一直重倉蘋果、茅臺等公司的股票,2018年騰訊大跌時,開始買入騰訊。今年8月,騰訊股價一度跌幅超過了40%,段永平出手增持了騰訊。但由于市場環(huán)境的原因,騰訊股價并未完全止跌。

8月18日,段永平發(fā)文稱,“今天買了點騰訊和阿里?!?/p>

對于買入騰訊的理由,段永平曾經(jīng)解釋過,他稱:“游戲最根本的東西實際上是消費時間同時獲得快樂。網(wǎng)絡游戲?qū)Υ蠖鄶?shù)人來說,是性價比最高的獲取簡單快樂的辦法?!?/p>

他還認為,游戲公司給消費者提供好的游戲和別的公司給消費者提供好的產(chǎn)品沒有任何差別,其并不存在良知的問題。

他說,他自己比較喜歡玩游戲,他也不覺得玩游戲不好,只要不過度就好。因此,從估值以及現(xiàn)金流的角度而言,他認為騰訊、阿里等企業(yè)已經(jīng)到了價值的低洼區(qū)了。

實際上,截至最近一個交易日,騰訊的市盈率只有19倍,而阿里(港股)的市值也只有18倍,這樣的市盈率甚至低過很多傳統(tǒng)企業(yè),所以從價值的角度而言,互聯(lián)網(wǎng)巨頭已經(jīng)到相對低位。

11月26日,拼多多公布了2021年第三季度財報,財報公布之后,拼多多股價閃崩,盤中一度跌幅超過了20%,當下收盤其股價仍然下跌了15.86%。

從全年表現(xiàn)來看,今年拼多多股價沖上212美元之后,就開始一路下跌,截至最近一個交易日,拼多多股價全年下跌超過了68%,市值蒸發(fā)1800億美元。

12月6日,段永平發(fā)文稱,準備買入拼多多。

他認為,雖然還是看不懂其商業(yè)模式,但覺得他們對農(nóng)產(chǎn)品的支持還是非常有意義的。他準備再次風投一下!他稱,這次成本遠高于第一次。

在此之前,段永平曾在社交媒體上寫到:“從200多掉到現(xiàn)在我也沒有任何想法想多買點,因為一直沒看懂商業(yè)模式。但也沒賣過(既然黃崢說三年不賣,我也三年不賣吧),這大概就是風投的意思?”

實際上,段永平并非第一次說過看不懂拼多多的商業(yè)模式,除此之外,他還表示了不喜歡拼多多煩人的廣告(模式)。

作為價值投資大師級人物,段永平的行為被外界解讀為一種“抄底”的信號。12月17日,騰訊觸底反彈,漲幅達3.57%。阿里港股股價大漲超過12%,為近一年以來的最大單日漲幅。

當下,“越跌越買”已經(jīng)成為了段永平的策略。就如當年買入網(wǎng)易一樣。

有記者曾問過段永平,為什么當年有勇氣在那個位置買入網(wǎng)易?

段永平的回答是:“10塊錢的東西有人1塊錢哭著喊著要賣給你,你要勇氣干什么?”

實際上,當下這句話也一樣適用。因為當有人非要將金子按照銅價賣給你的時候,你需要的不是勇氣,而是確認那個就是金子就可以了。

綜合而言,對于互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)來說,風險已經(jīng)充分地釋放,且市場的反應也有些過度。

一位業(yè)內(nèi)資深人士表示,互聯(lián)網(wǎng)與新經(jīng)濟作為新興業(yè)態(tài),前期政策寬松有利于行業(yè)發(fā)展,目前行業(yè)已發(fā)展成熟,且監(jiān)管層對于數(shù)字經(jīng)濟的理解亦進一步加深,所以此時加強監(jiān)管也只是正?;貧w罷了?;ヂ?lián)網(wǎng)企業(yè)要適應,因為從美國的監(jiān)管來看,從嚴并不會阻礙企業(yè)的發(fā)展。

因此,當下就是一個仁者見仁的階段。

段永平曾經(jīng)說過,騰訊的調(diào)整給了他買入的機會,買入并不是因為他們分紅,而是它就是一家好公司。他認為未來十年至十五年內(nèi),騰訊一年大概可以賺兩三千億。所以,愿意出多少錢買這家公司完全取決于自己的機會成本。


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