猛獸財(cái)經(jīng)獲悉，10月29日晚間，據(jù)港交所消息，河北省地產(chǎn)開發(fā)商天鴻中國(guó)控股公司在港交所遞交招股書，未來(lái)金融為其獨(dú)家保薦人。

公司業(yè)務(wù)

公司是中國(guó)河北省的一家穩(wěn)健成長(zhǎng)型房地產(chǎn)開發(fā)商，主要專注于開發(fā)及銷售住宅物業(yè)。公司的業(yè)務(wù)營(yíng)運(yùn)主要包括：物業(yè)開發(fā)及銷售；一級(jí)土地開發(fā)；及物業(yè)管理服務(wù)。

自2005年起，公司的營(yíng)運(yùn)主要集中于河北省具戰(zhàn)略價(jià)值的選定城市，即唐山、衡水及石家莊。該等城市因?qū)嵤┘巴七M(jìn)「京津冀一體化」國(guó)家戰(zhàn)略發(fā)展政策而出現(xiàn)對(duì)住宅物業(yè)的剛性需求。于2021年7月31日，公司擁有總可銷售建筑面積約為67.7萬(wàn)平方米的物業(yè)開發(fā)組合。于2021年6月30日，公司擁有兩個(gè)總地盤面積約為79萬(wàn)平方米的一級(jí)土地開發(fā)項(xiàng)目或項(xiàng)目分期，并擁有專門團(tuán)隊(duì)提供物業(yè)管理服務(wù)，覆蓋總建筑面積逾27萬(wàn)平方米。

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財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

財(cái)務(wù)指標(biāo)方面，截至2018年、2019年及2020年12月31日止年度以及截至2020年及2021年6月30日止六個(gè)月，公司錄得收益分別約為4.35億元、2.33億元、3.67億元、8900萬(wàn)元及人1.68億元，同期純利分別約為1.83億元、4840萬(wàn)元、2360萬(wàn)元、30萬(wàn)元及人民幣3360萬(wàn)元。

行業(yè)概況

公司自2015年2月天鴻地產(chǎn)成立以來(lái)，一直戰(zhàn)略性地專注于河北省的房地產(chǎn)市場(chǎng)。公司已滲透至河北省，并逐步在核心地級(jí)市，即唐山、衡水和石家莊擴(kuò)大公司的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)。于2019年及2020年，公司獲河北省住宅與房地產(chǎn)協(xié)會(huì)評(píng)為2020及2021河北省房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)推薦品牌。此外，作為一家知名本地房地產(chǎn)開發(fā)商，公司亦從事衡水及石家莊的城市棚戶區(qū)改造等一級(jí)土地開發(fā)項(xiàng)目。

于2020年2月29日，公司于石家莊及衡水承接進(jìn)行中的一級(jí)土地開發(fā)項(xiàng)目：大善彰村棚戶改造項(xiàng)目，該項(xiàng)目涉及土地約為77萬(wàn)平方米，是2018年及2019年根據(jù)衡水市自然資源和規(guī)劃局發(fā)出的征地告知書于衡水取得的最大的一級(jí)土地開發(fā)項(xiàng)目之一。

籌資用途

招股書顯示，募集資金將用于預(yù)期用于購(gòu)置土地，借于河北省物色及購(gòu)置土地以增加公司的土地儲(chǔ)備，從而進(jìn)一步擴(kuò)展公司的物業(yè)開發(fā)業(yè)務(wù)，公司計(jì)劃繼續(xù)通過(guò)傳統(tǒng)土地收購(gòu)方式購(gòu)置土地，即公開招標(biāo)、拍賣及掛牌出讓。

籌資還將用于部分償還將分別于2022年2月20日、2022年5月20日及2022年8月20日到期的物業(yè)開發(fā)項(xiàng)目的按中國(guó)一年期貸款最優(yōu)惠利率加0.44%的實(shí)際利率計(jì)息的現(xiàn)有三年期定期貸款約2000萬(wàn)元、2000百萬(wàn)元及1000萬(wàn)元；以及部分用作營(yíng)運(yùn)資金及一般公司用途。

公司股東

招股書顯示，股權(quán)方面，天鴻中國(guó)的創(chuàng)辦人、董事會(huì)主席、執(zhí)行董事兼、首席執(zhí)行官及控股股東為魏國(guó)秋。魏國(guó)秋于重組完成后，通過(guò)英屬處女群島注冊(cè)成立Buildking持有天鴻中國(guó)100%的股份。

中介機(jī)構(gòu)

天鴻中國(guó)是次IPO的中介團(tuán)隊(duì)主要有：未來(lái)金融為其獨(dú)家保薦人；安永為其審計(jì)師；競(jìng)天公誠(chéng)、安睿順德倫為其公司中國(guó)律師、公司香港律師；錦天城、大成(香港)為其券商中國(guó)律師、券商香港律師；仲量聯(lián)行為其物業(yè)估值師；仲量聯(lián)行為其行業(yè)顧問(wèn)。

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