"2019年至2022年在中國(guó)大陸無(wú)人零售行業(yè)均排名第一。"

本文為IPO早知道原創(chuàng)

作者｜Stone Jin

據(jù)IPO早知道消息，北京友寶在線科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“友寶”）于今日開(kāi)啟招股、至27日結(jié)束，并計(jì)劃將于11月3日正式以“2429”為股票代碼在港交所主板掛牌上市。

友寶計(jì)劃在本次IPO中發(fā)行2257.65萬(wàn)股股份。其中，225.8萬(wàn)股作香港公開(kāi)發(fā)售，2031.85萬(wàn)股股份作國(guó)際發(fā)售。發(fā)行區(qū)間為每股9.4港元至11.4港元。

值得注意的是，奈雪、商湯、DigCom魏晉兵以及深圳馬六甲網(wǎng)絡(luò)科技有限公司作為基石投資者參與本次發(fā)行，累計(jì)認(rèn)購(gòu)1.15億港元。其中，奈雪認(rèn)購(gòu)6191萬(wàn)港元、商湯認(rèn)購(gòu)2722萬(wàn)港元。

此前，友寶已在一級(jí)市場(chǎng)中獲得螞蟻集團(tuán)、春華資本、建銀國(guó)際、國(guó)信能源基金、海爾集團(tuán)等機(jī)構(gòu)的投資。IPO前，螞蟻集團(tuán)持有友寶16.68%的股份，為最大外部投資方。

成立于2011年的友寶現(xiàn)已成為中國(guó)大陸最大的無(wú)人零售經(jīng)銷商，截至2023年6月30日，友寶在全國(guó)28個(gè)省級(jí)行政區(qū)、157個(gè)城市擁有超61,888個(gè)自動(dòng)售貨機(jī)友寶點(diǎn)位，其中有87.3%的點(diǎn)位集中于一線、新一線和二線城市。截至2023年6月30日，累計(jì)可識(shí)別交易用戶數(shù)約3.55億名、完成約54億筆交易。

從點(diǎn)位分布來(lái)看，友寶的點(diǎn)位網(wǎng)絡(luò)覆蓋學(xué)校、工廠、餐廳、辦公場(chǎng)所、公共場(chǎng)所、交通樞紐等消費(fèi)場(chǎng)景。截至2022年12月31日，友寶的點(diǎn)位網(wǎng)絡(luò)覆蓋比率在中國(guó)大陸客運(yùn)量前40大機(jī)場(chǎng)中的45%，在所有大學(xué)及高校校園中的22%，以及就銷售額而言在80大購(gòu)物中心中的29%。

在運(yùn)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)方面。截至2023年6月30日，友寶已運(yùn)營(yíng)106個(gè)倉(cāng)庫(kù)和212 個(gè)分揀中心，并與13個(gè)知名國(guó)際快消品品牌開(kāi)展戰(zhàn)略合作。截至同日，友寶的車(chē)隊(duì)擁有372輛自有車(chē)輛和約900名運(yùn)營(yíng)人員。而在2021年，友寶利用現(xiàn)有倉(cāng)庫(kù)推出共享倉(cāng)服務(wù)，利用高密度、低庫(kù)存的“小型倉(cāng)庫(kù)”模式，為商品批發(fā)客戶提供更高效靈活的服務(wù)，助其降低倉(cāng)儲(chǔ)成本。

今年上半年，友寶的即選即取貨柜的缺貨率為8.6%，較2019年的27.5%大幅下跌；今年上半年倉(cāng)庫(kù)的平均存貨留存天數(shù)約12天，共享倉(cāng)由訂單到交付需時(shí)約3天。

根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，以交易商品總額和網(wǎng)絡(luò)規(guī)模計(jì)算，2019年至2022年，友寶在中國(guó)大陸無(wú)人零售行業(yè)均排名第一。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面。2019年至2022年，友寶的營(yíng)收分別為27.27億元、19.02億元、26.76億元和25.19億元。今年上半年，友寶的營(yíng)收從2022年同期的11.43億元增加9.6%至12.53億元。

友寶在招股文件中表示，IPO募集所得資金凈額的約80.0%將用于擴(kuò)大在中國(guó)大陸一線、新一線、二線及三線城市的點(diǎn)位網(wǎng)絡(luò)覆蓋面和滲透率；約5.0%將用于進(jìn)一步發(fā)展運(yùn)營(yíng)能力以及通過(guò)在中國(guó)大陸各地建設(shè)或升級(jí)倉(cāng)儲(chǔ)及/或物流系統(tǒng)以增強(qiáng)倉(cāng)儲(chǔ)存貨管理能力；約7.0%將用于通過(guò)硬件升級(jí)、軟件提升和招聘人才，提升運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)和自動(dòng)售貨機(jī)的技術(shù)；以及約8.0%將用于營(yíng)運(yùn)資金和一般公司用途。