近日，中國中鐵成功完成2022年5億美元境外債券的發(fā)行定價工作。此次發(fā)債是中國經(jīng)歷疫情沖擊并成功控制住疫情后首個央企發(fā)行境外債券，最終認(rèn)購金額高達(dá)43億美元，認(rèn)購倍數(shù)將近9倍，定價為票面利率4%，較同期美國國債收益率僅上浮0.83%，利率低于二級市場交易價格0.20%。本次發(fā)行的債券成為今年以來同評級、同年期中資企業(yè)境外債投資者最多、訂單量最大、超額認(rèn)購倍數(shù)最大、利率最低的境外美元債券，最終利率大幅低于預(yù)期，相當(dāng)于年節(jié)省財務(wù)費用100余萬美元。

根據(jù)以往同評級企業(yè)發(fā)行溢價平均水平和公司存量境外債券二級市場流通價值，券商初步估計發(fā)行利率在4.2%-4.35%。公司對發(fā)行窗口和市場的把握堪稱精準(zhǔn)，充分抓住并利用了投資者面臨資產(chǎn)荒和上半年考核的困境，積極開展線上路演，吸引了全球100多家投資者的積極參與，與廣大投資者充分溝通，與重點投資人重點對接，在宣布定價前5分鐘，就鎖定大量高質(zhì)量投資訂單，為最終確定較低利率價格奠定基礎(chǔ)。

此次境外發(fā)債由股份公司第五屆董事會第二次會議批準(zhǔn)同意。公司于4月8日正式啟動境外發(fā)債工作。在此期間，公司克服了北京疫情影響，僅用時81天就完成了相關(guān)法律、財務(wù)、管理層等盡職調(diào)查，香港聯(lián)交所申請文件、發(fā)行文件、路演材料等起草，發(fā)改委外債登記備案、國際評級等全部工作。此次發(fā)債準(zhǔn)備時間之短、效率之高，在近年來央企境外債項目中實屬罕見。此次境外美元債券的成功發(fā)行，向全球投資者展現(xiàn)了中國中鐵高效務(wù)實的工作作風(fēng)和強大的企業(yè)信用。（中國中鐵）