在疫情沖擊下，曾經(jīng)的消費(fèi)金融龍頭—捷信消費(fèi)金融—光芒不再。2020年，捷信金融凈利潤(rùn)僅錄得1.36億元人民幣，同比暴跌88%；而在過去三年里，捷信金融為從線下轉(zhuǎn)型線上，合計(jì)裁員達(dá)5萬人。

昔日消金龍頭業(yè)績(jī)大滑坡

捷信消費(fèi)金融在最近的ABS發(fā)行文件中披露了過去一年的業(yè)績(jī)：2020年，捷信金融實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入112.32億元，同比下跌35%；凈利潤(rùn)1.36億元，同比暴跌88%。

截至2020年末，捷信金融總資產(chǎn)為652.07億元，同比下降38%；新增貸款發(fā)放量285億元，貸款余額576.32億元，同比下降37%。

對(duì)于昔日的消金龍頭來說，這份成績(jī)單顯然不太好看。2016年-2019年是捷信金融的黃金時(shí)代，2016年，捷信金融的凈利潤(rùn)為9.3億元，在消費(fèi)金融公司中遙遙領(lǐng)先。2010年同時(shí)獲批的中銀消費(fèi)金融背靠中國(guó)銀行，僅錄得5.3億的凈利潤(rùn)，落后于捷信。

彼時(shí)，后來的全線上模式的招聯(lián)金融和馬上消費(fèi)金融剛剛起步，前者2016年凈利潤(rùn)3.24億元，后者凈利潤(rùn)僅652萬元。

在老大哥捷信面前，他們還是不起眼的小弟。

2017年-2019年，捷信金融凈利潤(rùn)分別為10.22億元、13.96億元、11.4億元，盈利能力穩(wěn)定。

最初的改變發(fā)生在2017年。當(dāng)年中銀消費(fèi)金融凈利潤(rùn)突破13.75億元，一舉超過捷信，奪得持牌系消金公司第一名；新人招聯(lián)消金凈利潤(rùn)猛增至11.89億元，首次將捷信甩在身后；此外，馬上金融凈利潤(rùn)5.78億元，追趕勢(shì)頭十足。

幾乎一夜之間，消費(fèi)金融行業(yè)由唯一霸主變成了多家角逐龍頭的激烈大戰(zhàn)。

2018年，捷信金融凈利潤(rùn)13.96億元，重新奪回第一寶座；同年，招聯(lián)消金凈利潤(rùn)12.53億元，馬上金融凈利潤(rùn)8億。

真正的轉(zhuǎn)折發(fā)生在2019年，招聯(lián)消金凈利潤(rùn)14.66億，大幅超過捷信金融；背靠興業(yè)銀行的興業(yè)消費(fèi)金融也悄然崛起，2019年錄得凈利潤(rùn)10.31億元，逼近捷信。

2020年，招聯(lián)消費(fèi)金融凈利潤(rùn)16.63億元，再次奪得持牌消金第一；第二名是興業(yè)消費(fèi)金融，凈利潤(rùn)13.5億元；馬上消金第三名，凈利潤(rùn)7.12億元。至此，捷信消金徹底被擠出前三名。

捷信的業(yè)績(jī)潰敗直接原因是2020年的疫情，但更深層的原因是其線下為主的業(yè)務(wù)模式已經(jīng)不適應(yīng)消費(fèi)金融全全面數(shù)字化的大趨勢(shì)，即便沒有疫情，捷信的業(yè)績(jī)衰退也是遲早的事。

現(xiàn)金貸占比79%， 商品分期萎縮至21%

公開資料顯示，捷信金融成立于2010年11月10日，是經(jīng)“原銀監(jiān)會(huì)”）批準(zhǔn)成立的首批四家消費(fèi)金融試點(diǎn)公司之一，也是目前中國(guó)領(lǐng)先的消費(fèi)金融公司之一。捷信金融的母公司為捷克的捷信集團(tuán)，后者是全球范圍內(nèi)的消費(fèi)金融巨頭，截至2020年6月末，捷信集團(tuán)總資產(chǎn)為225億歐 元，服務(wù)超過1.35億客戶，擁有8100萬手機(jī)客戶端注冊(cè)用戶。

捷信金融在中國(guó)主要有兩個(gè)產(chǎn)品：商品貸和自主支付消費(fèi)貸。其中商品貸（又稱POS貸，Point-of-Sales貸款）是捷信金融在中國(guó)市場(chǎng)合作開展的主要業(yè)務(wù)，主要是為客戶在3C零售商的實(shí)體銷售點(diǎn)購(gòu)買商品時(shí)提供貸款。捷信的合作對(duì)象包括蘇寧、迪信通、中域、樂語等大型連鎖企業(yè)、地區(qū)性連鎖企業(yè)以及獨(dú)立門店零售商。90%以上的商品貸平均年化利率為21%，除了利息外，捷信還會(huì)向客戶收取一定服務(wù)費(fèi)。

截至2020年末，捷信金融發(fā)放商品貸款余額為121.57億元，在總貸款余額中占比21%.

自主支付消費(fèi)貸就是現(xiàn)金分期，主要運(yùn)營(yíng)模式為選取在捷信系統(tǒng)中有優(yōu)良借貸記錄的客戶優(yōu)先推薦，向其發(fā)放貸款。

截至2020年末，捷信金融發(fā)放現(xiàn)金分期貸款余額為455億元，在總貸款余額中占比79%。

可見，早年主打線下3C消費(fèi)分期的捷信，如今已經(jīng)將重心轉(zhuǎn)移至無消費(fèi)場(chǎng)景的現(xiàn)金分期業(yè)務(wù)上。

三年裁員5萬

捷信金融披露信息顯示，過去三年，捷信金融為從線下轉(zhuǎn)型線上，不斷壓縮線下POS貸款點(diǎn)，并裁減線下工作人員。其中，POS貸款點(diǎn)從高峰期的29萬個(gè)減少至14萬個(gè)，降幅超過50%；線下工作人員從高峰期的7.1萬人減少至約2萬人，降幅超過70%。

這意味著，捷信金融三年時(shí)間裁員5萬，堪稱消金史上最大規(guī)模的裁員行動(dòng)。

開甲財(cái)經(jīng)制圖

公開資料顯示，?截至 2017年12月底，捷信金融在中國(guó)設(shè)置超過23萬個(gè)POS貸款點(diǎn)，擁有全職雇員7.1萬人。

截至2018年6月末，捷信金融在中國(guó)設(shè)置超過25萬個(gè)POS貸款點(diǎn)，擁有全職雇員5.2萬人。

截至2018年9月末，捷信金融在中國(guó)設(shè)置超過25萬個(gè)POS貸款點(diǎn)，擁有全職雇員5.1萬人。

截至2018年末，捷信金融在中國(guó)設(shè)置超過25萬個(gè)POS貸款點(diǎn)，擁有全職雇員4.4萬人。

這意味著，2018年一年時(shí)間減少了2.7萬人，這是第一波大規(guī)模裁員。

截至 2019年9月底，捷信金融在中國(guó)設(shè)置超過29萬個(gè)POS貸款點(diǎn)，擁有全職雇員約4.3萬人。

截至2020年3月末，捷信金融在中國(guó)設(shè)置超過21萬個(gè)POS 貸款點(diǎn)（Point-of-Sales），擁有全職雇員約3.1萬人。

在POS貸款點(diǎn)減少的同時(shí)，人員進(jìn)一步裁減1.3萬。

截至2020年12月末，捷信金融在中國(guó)POS貸款點(diǎn)僅剩下14萬個(gè)。雖然捷信金融沒有披露對(duì)應(yīng)的線下人員數(shù)量，但按照此前的比例計(jì)算，截至2020年12月末，捷信金融全職雇員大約為2.1萬人。

如果再算上今年3月份的進(jìn)一步裁員，目前捷信金融的工作人員可能低于2萬。如果捷信要全面轉(zhuǎn)向線上業(yè)務(wù)的話，參考其他幾家消費(fèi)金融機(jī)構(gòu)，那么捷信金融的裁員行動(dòng)應(yīng)該尚未結(jié)束。

大幅裁員的同時(shí)，伴隨著捷信中國(guó)的貸款規(guī)模不斷壓降。

截至2020年末，捷信消費(fèi)金融貸款余額576億元，同比2019年減少40%。資產(chǎn)規(guī)模同樣大幅縮水。截至2020年末，捷信金融總資產(chǎn)為652億元，比2019年高峰時(shí)減少40%。

或許，唯一值得慶幸的是，在裁員和壓降規(guī)模的同時(shí)，捷信金融的不良貸款率穩(wěn)中有降，從2018年的4.5%逐步下降至去年末的2.8%。

3月中，捷信金融旗下的深圳捷信信馳咨詢有限公司長(zhǎng)沙分公司被曝強(qiáng)行辭退員工，并引發(fā)大量員工投訴。

來源：網(wǎng)絡(luò)視頻截圖

對(duì)此，捷信在回復(fù)媒體時(shí)表示，2021年3月16日，捷信開始啟動(dòng)與此次受到影響的員工的協(xié)商工作，并為受到影響的員工提供了超過法律標(biāo)準(zhǔn)的最佳經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償方案。捷信強(qiáng)調(diào)，此次裁員行動(dòng)符合相關(guān)法律流程。

來源：網(wǎng)絡(luò)視頻截圖

值得注意的是，此次裁員的大背景是捷信金融去年提出的“2023戰(zhàn)略”，即從線下轉(zhuǎn)到線上的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

目前，捷信金融裁員、縮減營(yíng)業(yè)點(diǎn)行動(dòng)已接近尾聲，但轉(zhuǎn)戰(zhàn)線上的道路依然艱難漫長(zhǎng)，曙光尚遠(yuǎn)。