氫能上游：2019年氫能滲透率僅2.7％，煤制氫為當前主流&；綠氫長期降本空間大

1）氫能滲透率：2019年我國氫氣產能約4100萬噸/年，產量約3342萬噸，占終端能源總量份額僅2.7％，政策扶持至2050年氫氣需求量在終端能源體系中占比有望達10％，至2060年有望達20％。

2）制氫：國內化石燃料制氫為當前最主流，綠氫降本空間大為長期發(fā)展趨勢。

①化石燃料制氫：2019年產量占比78％，其中煤制氫占比64％，天然氣制氫占比14％。國內煤制氫工藝成熟，性價比高，原料煤800元/噸時，制氫成本約12.64元/kg。

②工業(yè)副產氫：2019年產量占比21％，我國排空的工業(yè)副產氫發(fā)掘潛力大。

③電解水制氫：2019年產量占比僅1％，堿性、PEM、SOEC電解為當前三大工藝，電力成本占比約 40％~80％，0.3元/度電價下堿性制氫成本約20元/kg，經濟性制約規(guī)?；l(fā)展，可再生能源電力成本下降&；設備降本&；技術進步驅動綠氫平價。2050年，綠氫供應占比有望達70％。

氫能中游：氣態(tài)儲氫為主，固液態(tài)產業(yè)化有待技術攻關，加氫站加速布局

1）儲運：高壓氣態(tài)儲氫為主流，我國普遍采用20MPa氣態(tài)高壓儲氫與集束管車運輸?shù)姆绞?，遠距離+大規(guī)模場景液態(tài)儲運潛力較大，固液態(tài)儲氫產業(yè)化有待降本和技術攻關。

2）加注：加注成本尚高，加氫站加速布局，規(guī)?；ㄔO有望降低成本。

氫能下游：燃料電池為常見終端應用形式，主要用于交通&；建筑領域

1）交通領域發(fā)展形勢：電池種類為質子交換膜燃料電池（PEMFC），2019年底國內平臺已接入電池車3712 輛。

①道路運輸：商用車/乘用車分別在耐久性&；成本/體積功率密度方面要求更高；商用車領先發(fā)展， 2030- 2035年，商用車可達產業(yè)化要求，乘用車技術達到規(guī)模應用水平。

②非道路運輸：我國正在重工、軌交、船舶等領域積極探索，仍需運營驗證&；性能改進。

2）建筑領域發(fā)展形勢：電池種類為固體氧化物燃料電池（SOFCs），美日已實現(xiàn)商業(yè)化，我國尚在初步研發(fā)階段。

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