? ? ? ?2023年5月15日，輝瑞公司宣布，其全資子公司，輝瑞投資企業(yè)私人有限公司(“發(fā)行人”)已開始發(fā)行多系列高級(jí)無擔(dān)保票據(jù)(“票據(jù)”)。這些債券的到期日預(yù)計(jì)在兩年至40年之間。這些票據(jù)將由輝瑞公司在高級(jí)無擔(dān)保的基礎(chǔ)上全額無條件擔(dān)保。

? ? ? ?2023年5月16日，輝瑞公司宣布了由八部分票據(jù)(統(tǒng)稱為“票據(jù)”)組成的債券發(fā)行定價(jià):

? ? ? ?2025年到期的本金總額為30億美元的4.650%票據(jù)?

? ? ? ?2026年到期的本金總額為30億美元的4.450%票據(jù)?

? ? ? ?2028年到期的本金總額為40億美元的4.450%票據(jù)

? ? ? ?2030年到期的本金總額為30億美元的4.650%票據(jù)

? ? ? ?2033年到期的本金總額為50億美元的4.750%票據(jù)?

? ? ? ?2043年到期的本金總額為30億美元的5.110%票據(jù)?

? ? ? ?2053年到期的本金總額為60億美元的5.300%票據(jù)?

? ? ? ?2063年到期的本金總額為40億美元的5.340%票據(jù)?

? ? ? ?票據(jù)將由輝瑞的全資子公司輝瑞投資企業(yè)私人有限公司發(fā)行(“發(fā)行人”)，輝瑞將在優(yōu)先無擔(dān)保的基礎(chǔ)上提供全額無條件擔(dān)保。

? ? ? ?輝瑞打算將此次發(fā)行的凈收益用作輝瑞擬收購Seagen Inc .(“合并”)的部分融資。

? ? ? ?除了發(fā)行10年期票據(jù)和30年期票據(jù)之外，在某些情況下，如果合并被終止或沒有在商定的日期結(jié)束，票據(jù)預(yù)計(jì)將被強(qiáng)制贖回(價(jià)格相當(dāng)于該系列票據(jù)本金總額的101%)。?

? ? ? ?本次發(fā)行的截止日期預(yù)計(jì)為2023年5月19日，取決于慣例截止條件的滿足情況。