一周IPO動態(tài)，覆蓋港股、美股、A股。

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本文為IPO早知道原創(chuàng)

作者｜C叔

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Kenvue、Acelyrin

美股｜掛牌上市

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據(jù)IPO早知道消息，強生旗下消費者健康業(yè)務(wù)Kenvue于北京時間5月4日晚間正式以“KVUE”為股票代碼在紐約證券交易所掛牌上市，高盛、摩根大通、美銀、花旗、德意志銀行、法國巴黎銀行等一眾國際頂級投行均參與本次發(fā)行。

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Kenvue在本次IPO中總計發(fā)行1.728億股普通股，發(fā)行價為每股22美元。以此發(fā)行價計算，Kenvue通過本次IPO募集超38億美元，若執(zhí)行綠鞋機制后的募資規(guī)模將超過40億美元，IPO市值則超過410億美元。

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截至美東時間5月5日收盤，Kenvue報于每股26.50美元，市值約494.85億美元。

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這意味著，Kenvue成為2023年至今最大美股IPO的同時，亦是2021年11月以來最大的美股IPO，而Kenvue的募資額則將超過2023年已在美股完成IPO的企業(yè)的募資規(guī)模之和的兩倍。
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2021年11月，強生宣布進行自1886年成立以來的最大一項分拆重組計劃，計劃保留旗下制藥與醫(yī)療器械業(yè)務(wù)為“新強生”，而將消費品和個人健康護理業(yè)務(wù)獨立分拆，并于2022年9月正式命名為“Kenvue”。

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目前，Kenvue旗下共有44個品牌，其中超過10個品牌的凈銷售額在2022年超過4億美元的品牌，并有旗下多個品牌在北美或者全球細分市場達到排名第一的位置，包括泰諾、露得清、李施德林、強生爽身粉、邦迪等中國消費者耳熟能詳?shù)钠放啤０?022年凈銷售額計算，Kenvue是全球最大的純消費者保健公司。

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北京時間5月5日晚間，致力于自身免疫性疾病治療的生物技術(shù)公司Acelyrin正式以“SLRN”為股票代碼在納斯達克掛牌上市，摩根士丹利、杰弗瑞、TD Cowen以及Piper Sandler擔(dān)任聯(lián)席賬簿管理人。

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Acelyrin在本次IPO中發(fā)行3000萬股普通股，遠超原計劃的2060萬股；發(fā)行價為每股18美元，位于發(fā)行區(qū)間頂部。以此發(fā)行價計算，Acelyrin通過本次IPO募集5.4億美元。

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截至美東時間5月5日收盤，Acelyrin報于每股23.50美元，市值約19.6億美元。

綜上兩個項目不難發(fā)現(xiàn)，美股IPO市場正逐漸回暖。