在汽車人Autobots和霸天虎Decepticons在一座人類城市進(jìn)行了一場大戰(zhàn)后，擎天柱Optimus Prime擊敗了威震天Megatron，最終結(jié)束了變形金剛的戰(zhàn)爭Transformers' war。當(dāng)這些邪惡的機(jī)器人被美國軍方用汽車人Autobots千斤頂Wheeljack的新靜止鎖定手銬stasis cuffs運(yùn)走時(shí)，斯派克Spike為汽車人Autobots的勝利歡呼，直到一位精明的將軍憤怒地質(zhì)疑他對鞋子的選擇，讓他閉嘴。將軍對擎天柱Optimus Prime的努力表示感謝，他確信現(xiàn)在沒有人會(huì)擾亂美國。。。然后他被入侵地球的火星艦隊(duì)發(fā)出的死亡射線迅速蒸發(fā)！鐵皮Ironhide對蜂擁在城市街道上的大頭小外星人并不感興趣，但當(dāng)他們的武器擊落鐵皮Ironhide的手臂時(shí)，吃痛的鐵皮Ironhide很快改變了他的腔調(diào)。汽車人Autobots在戰(zhàn)斗后變得虛弱，他們尋找掩護(hù)，大黃蜂翻譯火星的信號(hào)，他們在說呼吁地球政府投降。

與此同時(shí)，火星人的炮擊擊中了運(yùn)輸被固定的霸天虎Decepticons的車隊(duì)，將他們從靜止鎖定的狀態(tài)中解救出來。面對火星部隊(duì)，威震天Megatron看到了一個(gè)機(jī)會(huì)，并要求將其交給他們的領(lǐng)導(dǎo)人。威震天Megatron推斷火星人已經(jīng)觀察地球一段時(shí)間了，直到一個(gè)變形金剛派系被消滅后才決定發(fā)動(dòng)襲擊。威震天Megatron提出了一個(gè)聯(lián)盟，而火星領(lǐng)導(dǎo)人接受了。集結(jié)的汽車人Autobots震驚地看到他們的老敵人站在火星人的一邊，但還是投入了戰(zhàn)斗，在這一點(diǎn)上，火星人雙倍越過威震天Megatron，將所有變形金剛封在一個(gè)巨大的力場中。

隨著火星人在力場外的襲擊加劇，威震天Megatron被迫接受擎天柱Optimus Prime的建議：他們必須合作才能逃脫并阻止這些外星人。威震天Megatron讓聲波Soundwave和錄音機(jī)Blaster連接他們的系統(tǒng)，用它們通過聲波攻擊關(guān)閉力場，聯(lián)合汽車人/霸天虎部隊(duì)Autobot/Decepticon forces與火星領(lǐng)袖對抗，后者用收縮射線將威震天Megatron的身體縮小化，使他縮小到玩具大小。然而，這對壓制威震天Megatron的破壞力幾乎沒有什么作用，因?yàn)樗匀荒軌蛴盟木圩兗愚r(nóng)炮fusion cannon殺死這位火星領(lǐng)袖，即使他個(gè)頭很小。紅蜘蛛Starscream認(rèn)為他的首領(lǐng)失去了身高是一個(gè)接手的機(jī)會(huì)，但威震天Megatron跳到他那奸詐的中尉的臉上，開始抓他，紅蜘蛛Starscream驚慌失措地四處亂竄，聲波Soundwave追趕著他，試圖用合適的火星武器將威震天Megatron恢復(fù)到正常大小。

戰(zhàn)斗仍在繼續(xù)，汽車人們Autobots和霸天虎們Decepticons聯(lián)手擊退；警車Prowl將大火車Astrotrain從一臺(tái)巨大的火星戰(zhàn)爭機(jī)器中拯救出來，而機(jī)器昆蟲Insecticons則通過證明自己是火星巨型螞蟻中的佼佼者來拯救鐵皮Ironhide和爵士Jazz。與此同時(shí)，斯派克Spike被火星人包圍，當(dāng)一根電線桿在被洪水淹沒的街道上的戰(zhàn)斗中被撞倒，因此所有火星人都觸電身亡，而斯派克Spike因?yàn)楸粚④娢耆柽^的可靠橡膠靴絕緣沒事。最終，火星入侵地面部隊(duì)被擊潰，但他們的宇宙飛船準(zhǔn)備發(fā)動(dòng)最后的攻擊，摧毀所有的變形金剛。。。結(jié)果被突然出現(xiàn)的的機(jī)器人宇宙飛碟Cosmos打敗了，因?yàn)椋恢币燥w碟替代模式alternate mode躲在火星人的入侵艦隊(duì)中，發(fā)動(dòng)了一次突然襲擊，把這些外星人從天上轟了出去！當(dāng)剩下的火星人逃回火星時(shí)，擎天柱Optimus?Prime感謝威震天Megatron和霸天虎Decepticons的幫助，但在片刻的停頓后，威震天Megatron向汽車人Autobots保證，他會(huì)馬上回去嘗試摧毀他們所有人！

那是我們的威震天Megatron！哈哈哈哈哈！

本期的故事與IDW 2005宇宙無關(guān)，而是對《變形金剛》原著G1動(dòng)畫的廣泛模仿，使用了角色模型的最小改動(dòng)版本，并運(yùn)用了其中的一些比喻和古怪之處。

停滯手銬Stasis cuffs起源于變形金剛08動(dòng)畫Transformers Animated。在這個(gè)故事中，人們認(rèn)為是千斤頂Wheeljack發(fā)明了它們，盡管他實(shí)際上并沒有出現(xiàn)在這部漫畫里面

在本期的數(shù)字版本中，將軍關(guān)于斯派克Spike靴子的臺(tái)詞在第二個(gè)“any”之后缺少了一個(gè)句號(hào)

被火星人炸掉的是鐵皮Ironhide的左臂，但被切斷的肢體本身一直被畫成他的右臂

火星領(lǐng)導(dǎo)人稱變形金剛為“machine men”。聲波Soundwave開始解釋為什么“machine men”的名稱不正確，但被打斷了?！癿achine men”是在美國和澳大利亞銷售的一系列改裝玩具。在美國，這些玩具最終被重新命名為Gobot

如果擎天柱Optimus Prime和威震天沒有分別拿出他們的能量斧頭energon-axe和能量鎖鏈狼牙錘energon mace，那就不是對G1動(dòng)畫的致敬