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作者｜C叔

老虎證券和真成投資李劍威發(fā)起的SPAC獲批合并

老虎證券攜真成投資創(chuàng)始人李劍威發(fā)起的SPAC（特殊目的收購公司）“TradeUP Global Corporation（TUGC）”日前獲得美國證券交易委員會(huì)（SEC）的合并交易生效批復(fù)，特殊股東大會(huì)將于美國東部時(shí)間2022年4月22日舉行。

通過與TradeUP Global合并上市的是一家總部位于新加坡、提供清潔算力的算能運(yùn)營商SAITECH Limited。合并后的公司將在納斯達(dá)克證券交易所上市，股票代碼為“SAI”，合并交易估值為1.88億美元。

“SAI.TECH與TUGC的企業(yè)合并將有力推動(dòng)公司今年的發(fā)展?！盨AI.TECH 的創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官Arthur Lee表示：“作為一家納斯達(dá)克上市公司，SAI將加速為全球的算力行業(yè)提供服務(wù)和支持，推動(dòng)行業(yè)向更加可持續(xù)的未來發(fā)展。隨著此次合并交易的完成，SAI已經(jīng)準(zhǔn)備好執(zhí)行我們的全球增長戰(zhàn)略，貫徹我們成立以來堅(jiān)持的初心，完成我們?yōu)槿澜缣峁┛沙掷m(xù)的清潔算力、豐富的清潔電力和創(chuàng)新的清潔熱力基礎(chǔ)設(shè)施的使命?！?/p>

TradeUP Global也是2021年SEC發(fā)布針對(duì)SPAC的新會(huì)計(jì)指南后，第一個(gè)完成上市的含認(rèn)股權(quán)證的SPAC項(xiàng)目。2021年4月28日，TradeUP Global成功在納斯達(dá)克IPO并募集約4488萬美元。

除了TradeUP Global，老虎證券還聯(lián)合真成投資創(chuàng)始人李劍威發(fā)起了另外兩支SPAC公司，分別為7月14日上市的TradeUP Acquisition Corp.（UPTDU），募資4430萬美元，預(yù)計(jì)將在納斯達(dá)克上市的TradeUP 88 Corp.（TUFU），預(yù)計(jì)募資8800萬美元。

Hypebeast將通過SPAC登陸納斯達(dá)克

在香港上市的時(shí)尚潮流平臺(tái)Hypebeast（HK：00150）日前發(fā)布公告稱，公司、Iron Spark I Inc.（納斯達(dá)克：ISAA，簡稱：Iron Spark）及合并子公司Hypebeast WAGMI Inc.（公司一家全資附屬公司）訂立合并協(xié)議，合并子公司將與Iron Spark合并并歸入Iron Spark，Iron Spark也將成為公司的一家全資附屬公司。

合并事項(xiàng)預(yù)計(jì)今年第三季度完成，其合并股份將于納斯達(dá)克交易所上市買賣（股票代碼：$HYPE），Hypebeast也將就此實(shí)現(xiàn)在港交所、納斯達(dá)克交易所的雙重上市。

Hypebeast于2005年由現(xiàn)任執(zhí)行董事、主席兼行政總裁馬柏榮創(chuàng)建，2016年4月在香港GEM（創(chuàng)業(yè)板）上市，2019年2月轉(zhuǎn)到香港主板上市。公司業(yè)務(wù)主要包括三部分：由網(wǎng)站及社交媒體組成的數(shù)碼媒體平臺(tái)HYPEMEDIA、創(chuàng)意服務(wù)代理HYPEMAKER，以及電子商貿(mào)及全渠道零售平臺(tái)HBX。

根據(jù)公告，截至2021年3月31日的2021財(cái)年，Hypebeast預(yù)計(jì)收入不少于1.12億美元，同比增長29%，2015-2021年間年均復(fù)合增長率為34%；其中媒體、代理、電商三大業(yè)務(wù)線收入占比分別為31%、41% 、28%；公司毛利率59%，息稅折舊攤銷前利潤率22%；在社交平臺(tái)上擁有2600萬粉絲，月度獨(dú)立訪問者1800萬。

Gogoro通過SPAC成功在納斯達(dá)克上市

中國臺(tái)灣地區(qū)的電動(dòng)機(jī)車及電池更換裝置品牌Gogoro日前與特殊目的公司（SPAC）Poema Global Holdings Corp合并，在美國納斯達(dá)克 (Nasdaq) 交易所開始交易。新公司股票代碼為“GGR”、認(rèn)股權(quán)證代碼為“GGROW”。這也是中國臺(tái)灣地區(qū)繼2006年以后，首度有企業(yè)在美國資本市場上市。

2021年9月，Gogoro就和Poema Global達(dá)成合并協(xié)議，當(dāng)時(shí)，Gogoro可以募資3.45億美元，加上PIPE的2.5億美元，總募資金額近6億美元，交易價(jià)為23.5億美元。

不過，2022年市場劇烈波動(dòng)，很多Poema股東退出這個(gè)交易，導(dǎo)致Poema募資的3.45億美元“僅剩4000萬美元”留存給Gogoro。后，Gogoro加大募資力度，PIPE募資增至2.95億元。PIPE投資方包括鴻海、印度GoTo Group、尹衍梁、臺(tái)灣的國發(fā)基金、淡馬錫控股、住友商事等。但Gogoro此次募資也縮水了超過2億美元，目前募資總額約3.35億美元左右，估值也縮水了40%。